全球汽车照明市场格局生变

  在消费升级的大背景下,车企正在重塑第三生活空间——汽车,而智能化与情感化的汽车照明系统不可或缺。曾几何时,提起汽车照明系统,浮现在人们脑海中的就是大灯、尾灯、转向灯以及一些车内灯源。随着时代的发展,今天的汽车就像从头到脚闪闪发光的“圣诞树”一样,从汽车前脸的照明格栅,到可定制的车内氛围灯,再到贯穿式尾灯,车灯早已不再局限于单一照明用途,而是成为车企凸显品牌辨识度、驾乘者彰显个性的重要元素。

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  当科技、智能、舒适、情感等成为汽车消费主旋律时,“新四化”浪潮为汽车照明行业催生了大量新的机遇,同时也在逐步重塑全球汽车照明市场格局。

  一、汽车照明日趋多样化、个性化

  随着舒适、安全、设计感等功能增加,汽车照明市场规模不断增长。根据法国Yole咨询公司的数据,2021年全球汽车照明市场规模为315亿美元(目前1美元约合6.86元人民币),其预测2027年将达到422亿美元,年复合增长率为5%。

  美国财富商业洞察咨询公司的预测则更加乐观,该公司在今年2月的一份报告中预测,汽车照明市场规模将从2021年的302亿美元增至2028年的570亿美元,年复合增长率为9.5%。

  “我们看到了该细分市场正涌现越来越多的创新,包括LED技术和矩阵大灯的应用,带动市场不断增长。”Yole咨询公司高级技术和市场分析师皮尔里克·布雷表示。例如,梅赛德斯-奔驰S级轿车的亮点之一是车内的主动环境照明系统,该系统将灯光照明与驾驶员辅助技术集成在一起,如有紧急情况会在整个驾驶室投射红色光源,以提醒驾驶员可能发生的碰撞。另外,驾驶员在调节气候控制系统、娱乐信息系统时,氛围灯也会发生相应的变化。

  可以说,无论是车内还是车外,照明都变得越来越多样化、个性化。从车外来看,刹车灯、发光的车标、照明格栅等越来越常见,还有后视镜转向灯、日间行车灯、自适应远近光灯等。越来越多的高端品牌利用LED车灯对车辆外观进行创新设计,以期呈现炫酷的效果,例如被称为“灯厂”的奥迪就通过LED车灯为旗下车型增添了丰富的科技感。布雷指出,LED大灯正从豪华车逐渐普及到平价车。

  在车内,照明也不再仅仅是头顶灯、手套箱灯,还有可柔和照亮舱室的区域灯,安装在中央控制台、车门门板内饰、车顶和中央过道中的氛围灯,甚至是“星空”顶灯。正如法雷奥首席执行官克里斯托弗·佩里拉特所言:“汽车照明无处不在。”

  其中,氛围灯作为一种装饰汽车和烘托气氛的产品,近年来逐渐从高端车向中低档车普及。炫彩多姿的氛围灯营造出唯美浪漫的气氛,让车内范围更轻松愉悦,也更有仪式感,因此深受年轻车主的喜爱。

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  二、行业并购与洗牌加剧

  由于汽车照明市场前景广阔,零部件巨头也越来越重视汽车照明这一块。从市场格局来看,全球汽车照明行业集中度在汽车零部件行业中处于较高的水平,以欧美和日本厂商为主的头部企业占据了主要的市场份额。

  Yole咨询公司的数据显示,2021年小糸、马瑞利、法雷奥、海拉、斯坦利这5家公司共计占据了全球汽车照明市场66%的份额。其中,亚洲市场由日本公司主导,小糸和斯坦利占据了44%的市场份额;在欧洲,汽车照明市场由本地厂商主导,例如马瑞利、海拉、法雷奥和ZKW等;在北美,小糸、法雷奥等厂商的市场份额较高。

  布雷指出,马瑞利和海拉专注于高档车,而小糸、法雷奥和斯坦利则专注于平价主流车型。“海拉和马瑞利是技术领导者,他们主要供应高档车,而正是在这些汽车上,我们看到了最新的创新。”他表示,其他一级供应商则广泛与大众化的主流车企合作。

  当然,市场格局不是一成不变的,“新四化”浪潮也加剧了汽车照明市场的重组与并购。尤其是近年来,全球汽车照明市场出现了不少并购活动,先进的照明厂商成为“香饽饽”。2019年,日本康奈可从当时的菲亚特克莱斯勒集团(FCA)手中收购了马瑞利。2020年,奥地利芯片和传感器供应商艾迈斯半导体宣布收购德国知名照明厂商欧司朗,并于次年3月完成合并,公司命名为艾迈斯欧司朗集团。

  此外,法雷奥、佛瑞亚、彼欧集团等零部件厂商也在照明领域投入了大量精力,希望在汽车行业向电动化、自动驾驶转型的大趋势下抢占市场份额,而并购无疑是一条捷径。在欧司朗“名花有主”后,去年另一家知名照明厂商海拉也传出股权出售的消息,佛吉亚、克诺尔、彼欧集团等争相伸出了橄榄枝。经过数月秘密谈判,这场拉锯战的最后,佛吉亚以68亿欧元(目前1欧元约合6.83元人民币)的价格胜出,并于2022年1月底完成收购。佛吉亚与海拉将合并后的新集团命名为佛瑞亚,首席执行官由原佛吉亚首席执行官柯瑞达担任。

  “海拉非常完美,因为它有两个主要的专长,其中之一是照明,这对于我们是一个很好的补充,与我们在系统、设计和安全方面的工作保持一致,在我们的产品组合中表现非常出色。还有海拉的电子产品和软件,将使我们有足够的实力取得行业领先地位,特别是在自动驾驶和电动化领域。”柯瑞达表示。

  竞购海拉失败的彼欧集团也不甘示弱,于今年5月宣布与印度伟瑞柯公司达成协议,以6亿欧元的价格收购后者的汽车照明业务——伟瑞柯照明系统。另外,艾迈斯与欧司朗合并后,于2021年10月成立了德国AMLS汽车照明系统公司。今年3月,彼欧集团又宣布将以6500万欧元收购AMLS,该交易预计今年第三季度完成。

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  三、电动化、智能化加速车灯集成

  值得注意的是,汽车照明市场的增长,很大程度上是由电动化和智能化带来的。正是技术升级持续驱动汽车照明产品升级,带动功能化车灯逐步转向数字化视觉系统,并提供个性化、通信、安全、驾驶辅助等功能。

  正如彼欧集团首席执行官洛朗·法夫尔所言:“电动化给汽车设计带来了更多新机遇,其中之一就是在汽车前脸安装更多车灯,这让设计师们创造了所谓的‘灯光签名’。”例如,中国造车新势力威马的车标是五条竖杠,可以发光,夜晚点亮后的视觉效果非常出众,有着较高的辨识度。

  法夫尔预计,新的照明业务部门每年将产生10亿欧元的收入,利润率达到两位数,关键就在于将车灯集成到彼欧的外部面板、保险杠和格栅部位。他表示,有了AMLS的车内照明灯,和伟瑞柯的前灯、尾灯及转向灯,彼欧集团将能够提供完整的车灯照明系统。

  佩里拉特也认为,面向电动化转型及其他趋势,增加照明产品组合是法雷奥照明部门未来获取利润的关键,而来自汽车照明业务稳定的收入将为法雷奥未来在驾驶辅助和其他高科技领域的发展提供支持。

  展望未来,汽车照明可能会与自动驾驶激光雷达等传感器结合在一起。布雷表示,很多激光雷达公司已经与一级照明供应商合作,以加快进入汽车市场。例如,激光雷达供应商Cepton近日宣布,在即将举行的德国汉诺威商用车展上,将展示用于汽车前照灯的激光雷达集成解决方案,其将自身的激光雷达集成到了ZKW供应的重型卡车前照灯中。艾迈斯此前收购欧司朗,也是希望将其传感器技术与欧司朗的照明技术结合起来,以开发用于自动驾驶汽车的整体解决方案。

  近年来,汽车照明行业另一项安全创新是自适应驱动光束,使用ADAS传感器控制高清LED矩阵大灯,传感器会在夜间识别迎面驶来的车辆,并自动调暗光束的一部分,以避免对面司机眩光。这项技术数年前已经在欧洲合法,而美国今年也终于批准其使用。“汽车照明的需求永远存在。一开始只是用来帮助司机在晚上看得更清楚,但现在不仅能提供娱乐功能,更能提供安全功能。有了自适应驱动光束,就可以一直开远光灯了。”布雷表示。


来源:中国汽车报